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我国陶瓷产品出口遭遇反倾销的原因及应对策略

我国陶瓷产品出口遭遇反倾销的原因及应对策略

赵 红 娟

内容提要:自2001年印度首先对我国瓷砖进行反倾销立案调查以来,国内陶瓷行业频频遭遇多个国家的反倾销调查或制裁,尤其是2017年,印度、巴基斯坦与欧盟等国/地区对中国陶瓷砖发起了反倾销调查或发布了反倾销终裁中国陶瓷出口面临着更严峻的挑战,企业出口的压力越来越大,在此背景下,找出我国陶瓷出口屡遭反倾销调查的原因,并提出行之有效的对策,对促进陶瓷企业可持续发展有很重要的意义。

关键词:中国 陶瓷产品 反倾销 应对策略

一、我国陶瓷产品出口遭遇反倾销现状

我国是陶瓷生产大国,也是出口大国,因其物美价廉,受到国外经销商和消费者的青睐,出口额占世界贸易额的40%以上,2015 年以前一直保持高速增长态势,年均增长率高达 16.8%2015年出口额达到263 亿美金的创纪录水平,连续九年稳居世界第一。然而2016 年以来我国陶瓷出口面临着越来越严峻的贸易摩擦,印度、巴基斯坦、阿根廷与欧盟等国(组织)频繁向我国陶瓷行业发起反倾销调查或发布反倾销终裁(见表1),导致2016年出口额出现断崖式下滑的局面,仅为 183 亿美金,降幅达25.6%2017年仍然面临严峻挑战,我国陶瓷产品出口数量为2342万吨,同比下降0.2%,出口额为192.41亿美金,同比增长5.3%,因频遭贸易壁垒陶瓷砖出口额44.26亿美金,同比下降20.14%,平均单价从0.32美金/千克下降到0.28美金/千克,连续两年同比出现两位数下降,且量价齐跌。其中出口量下降超过50%的国家/地区有泰国、菲律宾、印度尼西亚、阿联酋、沙特阿拉伯、马来西亚、南非、秘鲁、新加坡。据统计,2018年第一季度我国陶瓷产品出口量为471.1万吨,同比下降2.2%,出口额为43.74亿美金,同比增长22.8%,出口前景仍不容乐观,可见各国(组织)对我国频繁实施反倾销制裁是阻碍我国陶瓷产品出口的一大障碍。

1 2017年以来我国陶瓷产品遭受的部分反倾销调查及终裁结果

国家(组织)

立案时间

产品

调查及终裁结果

期限




印度

20174

釉面/无釉/玻璃釉瓷砖

征收1.87美金/平方米的反倾销税


5

201712

陶瓷餐具和厨具

征收1.04美金/公斤的反倾销税

20183

陶瓷辊

征收0— 782.25美金/吨的反倾销税

巴基斯坦

201710

陶瓷砖


征收9.35%-36.35%反倾销税

5

欧盟

201711

陶瓷砖


反倾销日落复审终裁,继续征收13.9%-69.7%反倾销税

5

阿根廷

201711

陶瓷洁具

裁定继续进行反倾销调查,但不征收临时反倾销税

哥伦比亚

201712

陶瓷餐具

反倾销日落复审,征收税额为低于基准价格的差价

3

土耳其

20183

日用陶瓷产品

征收基于CIF价格8%的反倾销税

5

数据来源:商务部贸易救济调查局

二、我国陶瓷产品屡遭国外反倾销的原因分析

  1. 企业内部原因

  1. 产能过剩,产品价格低廉

和国内其他产业一样,我国陶瓷行业上世纪90年代末就出现产能过剩现象了,近几年产能过剩问题尤为严重,据统计,2017年我国陶瓷产量占世界总产量的40%,连续多年位居世界第一,产能已经过剩20%。以日用陶瓷为例,我国日用陶瓷产量占世界总产量60%以上,但出口价格与国外同类产品却存在着很大的差距,如美国陶瓷市场上的20头中档陶瓷用品,产地是日本的售价为80.3美金,产地是中国的仅售13—34美金,单件创汇我国平均仅有0.2美金,远远低于世界平均出口创汇0.87美金的水平,只相当于日本、英国的1/7,法国的1/3,其他陶瓷产品也面临着同样的问题,可见,我国陶瓷产品在进出口价格方面存在相当严重的“隐性逆差”。我国陶瓷产品自2001年起就频遭反倾销调查,根本原因就是产能过剩,供大于求,低价竞争加剧,而且我国陶瓷产品出口主要以外贸企业为主,由于进入门槛比较低,很多企业规模不大、运营成本较低,部分外贸企业急于将产品销往国外减少库存,为了拿到订单,甚至以低于成本的价格出口,通过出口退税来弥补成本,导致整个陶瓷出口行业恶性竞争非常严重。因此也极易遭受反倾销调查,不仅不利于产品出口,对企业的良性发展也很不利。

  1. 产品同质化严重,企业品牌意识淡薄

我国虽是陶瓷生产大国,却不是强国,出口的陶瓷产品以中低档为主,附加值低,同质化现象非常严重,对于热销产品,都是蜂拥而上,企业缺乏自主创新能力。虽然一些企业已经意识到通过提高技术含量和产品附加值来增强竞争力,但在新产品的研究和开发方面的投入和发达国家相比相差甚远,甚至有的企业为了获得市场份额,用降低成本、降低质量的方法来降低售价,从而导致了恶性竞争,难以树立良好的企业品牌。而知名品牌尤其是国际知名品牌,可以提升陶瓷产品的出口价格,如TOTO、科勒、美标等国际知名品牌从未出现大的降价举措,始终保持着优势高价的地位,在陶瓷市场上一直保持很高的市场知名度和竞争力,拉大了与国内陶瓷产品的价格差距,形成国内陶瓷产品与国际知名品牌的另一种“隐性逆差”。可见,产品同质化和和品牌不知名也是我国陶瓷产品在国际市场上一直低价出口的两大因素,也是我国陶瓷产品频遭反倾销调查的内在原因。

  1. 部分企业应诉不积极

目前,在应对国外的反倾销调查时,国内大多企业表现不积极,应诉率低,主要的原因是企业缺乏反倾销方面的人才,不了解反倾销调查方面常识,一些企业甚至认为国外立案反倾销调查即意味着已经判定存在倾销,从而错过了应诉的机会。另一方面,企业参与应诉,要花费大量的时间、精力和费用,仅靠自身能力很难完成应诉,因此面对哥伦比亚这类贸易份额很低的国家的反倾销调查,大多数企业放弃了应诉,即使少数企业参与应诉,但由于准备不够充分、提交材料信息不够全面,调查机关很少采纳,也打击了企业应诉的积极性,最后的结果就是不得不退出该市场。在2017年巴基斯坦对华瓷砖反倾销案件中,巴基斯坦国家关税委员会最终裁定,对自中国进口的陶瓷砖作出反倾销调查终裁,决定征收期限为5年的反倾销税,被选中抽样的企业税率为9.35%-36.35%,配合调查而未被选中抽样的企业税率为17.38%,其他企业税率为36.35%,这里的36.35%高额反倾销税就是针对被点名抽样但没有参与应诉的企业征收的,这些企业基本上是要退出巴市场的。

我国陶瓷企业频繁遭遇反倾销调查但又不积极应诉,导致我国陶瓷产品不得不退出该市场,因此通过反倾销保护本国的产业发展这一做法也经常被其他国家和地区效仿,产生了蝴蝶效应。如2014114日墨西哥开始对我国日用陶瓷征收反倾销税,巴西随之也于117日宣布对我国陶瓷餐具征收反倾销税,埃及将征收反倾销税期限延至2018224日,韩国、欧盟、印尼、巴基斯坦等国家都相继对我国陶瓷发起了反倾销调查,可见反倾销贸易壁垒已成为制约我国陶瓷出口的最大障碍,而企业的不积极应诉也失去了很大市场份额。

(二)外部原因

1.全球贸易保护主义抬头

当前,在金融危机的冲击下,许多国家或地区经济仍然不景气,失业率高、财政赤字、外需疲弱制约着其经济复苏,例如西班牙、意大利等国的陶瓷产业也受到很大的冲击,为保护本国陶瓷企业的发展,都设置了相应的贸易壁垒组织国外陶瓷产品进入,以此使本国企业度过这一特殊时期。而我国陶瓷产品由于国际市场份额过高,首当其冲就是这些国家的反倾销调查对象。

2.我国的市场经济地位尚未得到承认

根据加入WTO议定书的规定,2016年底我国可自动获得市场经济地位,但美国、欧盟等国家通过立法决议,反对承认中国市场经济地位,仍然视我国为“市场经济转型国家”,在反倾销调查案件中经常选择价格较高的替代国价格来确定我国陶瓷产品的正常价格,确定倾销幅度,从而使本来没有倾销行为或倾销幅度轻微的产品最终被裁定为高度倾销,直接达到了限制进口的目的。在2010年欧盟对我国瓷砖的反倾销调查中,欧盟以美国作为中国的替代国核算倾销幅度,导致我国陶瓷产品被征收了高达69.7%的反倾销税,这种“替代国制度”也正是我国陶瓷产品在反倾销案件中败诉的主要原因之一。

三、我国陶瓷产品应对国外反倾销的策略

  1. 深化供给侧改革,开发新产品,提高产品附加值

当前我国陶瓷行业频繁遭受印度、欧盟等国家和地区贸易摩擦的冲击,本质上就是产能过剩问题,据统计,我国现有1722家建筑卫生陶瓷企业,5475条生产线,虽然不断上升制造成本不断加大环保要求在一定程度上制约建筑陶瓷企业的生产制造能力产量和规模由过去的高速增长进入当今的中低速增长但是产能过剩问题仍显突出由于供给远远大于需求,国际市场上发生“低价竞销”现象在所难免,深化陶瓷领域供给侧改革,实施陶瓷产业全面转型升级是当务之急。作为全国最大的陶瓷产业基地,广东佛山2007年率先推进陶瓷产业转型升级,在近两年全国的供给侧结构性改革中,通过采取产业发展引导和鼓励政策,提高环保、安全、技术要求,倒逼陶瓷企业从低质量增长转变为高质量增长佛山陶瓷模式值得其他地区借鉴。

我国陶瓷在创新方面与国外企业相比差距仍然很大,只有提高企业自主创新能力,减少低端产品的生产,引进高端技术,开发新产品,提高产品附加值,才能使我国由陶瓷大国转变成强国。目前大多数陶瓷企业的研发中心、质量控制实验室的相关仪器配置以及科研人员学历架构和电子信息产业企业完全没法比因此陶瓷企业必须加大研发投入力度,加强企业技术研发中心建设,可以与专业高校、研究院所建立更深层次的合作关系。

(二)注重产品特色,加大品牌建设力度

我国陶瓷虽然有一些知名品牌,如诺贝尔、马可波罗、蒙娜丽莎,但与法国、德国、意大利等陶瓷强国相比,国际知名度并不高,高端市场份额几乎为零。随着全球贸易的便利化发展,消费者对品牌的要求越来越高,加大品牌建设力度对中国陶瓷企业尤为重要。企业要利用民族特色和地方特色,形成自己的独特优势,例如湖南醴陵的釉下五彩、山东的骨质瓷都是闻名世界的特色品牌。政府应建立培育世界陶瓷品牌的相关机制,建设陶瓷质量安全示范区,制定示范区产品质量标准,加大国内外国媒体体宣传力度,使其成为世界最高要求的区域性标准。还要加强与国外进口品牌的交流互动,取长补短,自2016年开始,我国进口陶瓷砖越来越多,且增长较快。通过与国外品牌的深度合作,不断学习生产、研发方面的先进技术。对于已经在国内销售的伊莫拉 (IMOLA)、佛洛瑞 (FLORIM)、依丽斯 (IRIS)、阿特拉斯 (ATLAS CONCORDE)等全球高端品牌瓷砖,可以利用广交会、陶博会等展会进行交流学习,建立长效合作机制。

(三)积极应诉

1.政府予以支撑,企业团结一致,共同应对

目前,我国已出台《中华人民共和国反倾销条例》,但主要是针对国外产品进入我国市场是否产生倾销行为的相关规定,缺乏我国企业遭受反倾销调查方面相关规定。一旦发生反倾销调查,国内陶瓷企业很难在短时间内迅速做出反应,延误了进入市场的时机,政府部门应协调商务部、海关、质检和行业协会等部门的资源,在反倾销调查中,实时跟进案件的进展,为企业提供有针对性的帮助和建议。

另外,企业在参与应诉时尽量抱团取暖,当面对反倾销诉讼时,无论是否被抽样,都应当积极应诉,因为只有积极应诉才会被认为重视市场,在最终裁决时才可能被征收较低的单独税率。

2.充分发挥价格承诺原产地证书的作用

价格承诺是世贸组织允许使用的贸易救济措施,出口商通过主动承诺提高出口价格,可以暂时终止征收反倾销税,从而降低出口商的损失,更能够保障出口企业利益,在反倾销应诉中,我国陶瓷企业可以充分借鉴价格承诺原产地证书在输墨瓷砖反倾销案中的成功案例,它是将价格承诺和原产地证书两种方式相结合,由出口企业自行进行价格承诺,由中国五矿化工进出口商会实行监管,核查商业发票,再由出入境检验检疫机构签发价格承诺原产地证书。20155月中国出口到墨西哥的瓷砖遭遇反倾销调查,裁定如果存在倾销且对墨西哥国内市场造成了损害,将征收50—225%的高额反倾销税,那就意味着中国的瓷砖企业要退出墨西哥市场了。在此严峻形势下,中国政府部门和行业协会积极与墨方协调沟通,最终以价格原产地证书的方式结案,凭此证书,清单内的228家企业承诺出口价格不低于每平方米FOB6.72美金和CIF8.40美金,可免于征收反倾销税,为众多瓷砖出口企业挽回了巨大的经济损失,据统计,2017年上半年输往墨西哥的瓷砖产品在数量和价格上都恢复到了反倾销前的水平,避免征收反倾销税额达1.2亿元。可见,价格承诺原产地证书是应对其他国家反倾销调查的有效手段,不仅保障了出口市场份额,还能够促使部分企业转型升级,以优质优价方式出口。

  1. 借助国家“一带一路”倡议,加大“走出去”力度

一带一路”倡议的实施,为中国陶瓷企业提供了新的发展空间,不仅拓宽海外市场,为陶瓷企业规避反倾销贸易壁垒创造了良好机遇。“一带一路”沿线60多个国家大多为新兴经济体和发展中国家,这些国家基础设施建设,如铁路、机场、港口,为中国陶瓷企业“走出去”,开拓海外市场提供了更大的商机。当然“走出去”的形式不仅仅有出口、投资、并购等方式,还可以选择资源条件好、产业配套能力强、市场潜力大的地区设立陶瓷生产基地产品与技术研究中心,开展全方位的战略合作,设立商品分销中心扎根于当地市场,带动技术、品牌、服务、标准学问的对外输出,从整体上促进我国陶瓷产业的转型升级。

利用“互联网+”机遇,大力发展跨境电商

随着“互联网+外贸时代的到来,跨境电商已经成为我国外贸增长新亮点,具有交易流程简单、流通迅速、成本低廉等特点我国陶瓷产业也开始了发展跨境电商之路。然而,国际物流费用高、周期长等问题,是众多陶瓷企业开展跨境电商业务的绊脚石。对于小量批发的订单,如果针对客户的每个订单通过国际快递发送,周期长费用高。以1公斤的包裹为例,从国内发送到美国,大约需25美金左右的运费,而通过海外仓直接发送,成本降低30%40%回收货款的时间也提前15天左右。海外仓的建立对于单一企业而言,创建成本高,风险也大,企业抱团行动是降低成本、平摊风险的最好办法。




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